Notre cabinet vous propose
des missions adaptées à votre activité

  • Audit de votre structure et de sa forme juridique
  • Élaboration des "targets" (objectifs "atteignables")
  • Analyse des ratios d’activités afin d’améliorer les objectifs
  • Estimation des résultats et de votre rémunération afin d'anticiper les impacts fiscaux et sociaux
  • Aide à la transmission de votre société
  • Développer votre patrimoine professionnel et personnel
  • Conseils et accompagnements dans les solutions de prévoyance et de retraite tout au long de votre carrière

Ma vision de notre relation

Comment idéalement ça devrait se passer et on va vous aider pour.

Étape 1

Nous allons travailler votre modèle économique afin que votre activité dégage de la marge, de la rémunération et du résultat.

Étape 2

Nous allons si possible faire en sorte d’acquérir les « murs » de votre activité.

Étape 3

Nous conseillerons d’acquérir la résidence principale.

Étape 4

Alimentation des enveloppes financières : Assurance vie, PEA (ouvert bien avant pour acter la date).

Étape 5

Diversification de l’enveloppe financière : ouverture d’un compte titres (si vous maîtrisez les tendances du monde économiques ou si vous voulez vous couvrir avec d’autres devises).

Étape 6

Suivant votre « stock » ou vos flux de cash, et bien sûr en fonction des opportunités, nous continuerons un peu sur le foncier (LMNP, nue-propriété., pierre papier…) et/ou dans le private equity.

Étape 7

Quand les enveloppes foncières et financières seront bien dotées, nous irons sur les placements plaisirs
(voitures de collection, montres, tableaux, vins..) en gardant comme maître mot « diversification ».

Étape 8

Si vous arrivez là, félicitations, maintenant nous allons nous activer sur la transmission de tout ce patrimoine professionnel et non-professionnel à vos enfants si nous l’avons pas déjà anticipé.

Étape 9

Que voulez-vous de plus ? Si vraiment vos activités et vos placements marchent très bien et que vous voulez acheter un club de foot de ligue 1 ou une écurie de F1, ça sera une première pour nous, mais on s’adaptera et nous aussi on aime les challenges.

Vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact !